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商机!经常吃绝味鸭脖,但你知道我国的卤制品市场格局是怎样的?

发布时间:2019-01-04 13:07:17  来源:网友自行发布(如侵权请联系本站立刻删除)  浏览:   【】【】【
作者:李康研报(likangyanbao)公司概况成立于08年的绝味食品,总部位于湖南长沙,17年3月上交所上市。公司主要经营休闲卤制品,涵盖多种肉制品、素食等,形成"以卤制鸭副产品等卤制肉食为主,卤
商机!经常吃绝味鸭脖,但你知道我国的卤制品市场格局是怎样的?

作者:李康研报(likangyanbao)

公司概况

成立于08年的绝味食品,总部位于湖南长沙,17年3月上交所上市。公司主要经营休闲卤制品,涵盖多种肉制品、素食等,形成"以卤制鸭副产品等卤制肉食为主,卤制素食、包装产品、礼品产品等为辅"的近200个品种的丰富产品组合。公司采用以"直营连锁为引导、加盟连锁为主体"的销售模式,因此公司加盟店的数量得以迅速扩张,90%以上的主营业务收入来源于加盟店。截止2018H1,公司共有9459家门店。根据Frost&Sullivan数据显示,由于卤制品行业比较分散,公司在国内休闲卤制品零售额市占率为8.9%,仍旧是卤制品行业的龙头企业。

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2013A-2017A绝味食品总门店数和加盟店数(家)

资料来源:公司招股书,公司年报

2017A绝味食品具体营收分类(亿)一览

资料来源:公司招股书,公司年报

根据最新数据显示,17年公司鲜货产品营收36.97亿,占总营收比重96%以上,其中禽类产品(基本是鸭子)营收30.69亿,占总营收比重为80%。包装产品(大部分是鸭副产品)营收0.16亿,占比0.42%。我们预计鸭副产品占比80%左右,其中鸭脖是公司明星大单品,预计鸭脖占鸭副产品比在50%以上。

2013A-2017A绝味食品鸭副产品、鸭脖营收(亿)及占比(%)

资料来源:公司招股书,公司年报

公司还积极海外布局,走国际化路线。目前,在新加坡开设10家直营门店,中国香港开设16家直营门店,主要分布在当地华人聚集区。未来将向东南亚、北美扩张和布局,国际化指日可待。

行业分析

中国休闲食品行业规模(亿)及增速(%)

资料来源:中商产业研究院,中商情报网

休闲食品各子品类规模(亿)及CAGR(%)

资料来源:中商产业研究院,中商情报网

近几年来,我国休闲食品市场需求额每年超过千亿元,市场规模逐渐地增长,休闲食品消费也在快速增长。休闲食品市场一般包括糕点、膨化食品、坚果产品、糖果、卤制品等产品。据中商产业研究院报道,休闲食品规模从2010年4014亿元增长到2016年8224亿元,预计到2020年达12984亿元,2016年-2020年复合增长率达12.1%。其中2016年-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%,卤制品的增速依然保持最快。

线下休闲食品各子行业重点品牌市占率(%)

资料来源:中国产业信息网

线下休闲食品子行业CR5市占率一览(%)

资料来源:中国产业信息网

05年-11年连锁店模式占比情况(%)

资料来源:中国产业信息网

零食由于制作工艺简单、进入门槛低等因素导致行业高度分散,线下品牌集中度不足10%。据食品工业协会数据显示,近十年来,小品类休闲食品行业CR5从3.2%降到1.2%,各个细分品类线下品牌CR5均不足10%,线下龙头洽洽食品市占率不到5%。传统的线下休闲食品模式有个体经营、超市卖场及后面衍生出的连锁店模式。受益于千禧一代带来的人口红利,千禧一代的消费习惯成为商家研究的重点,他们喜欢追求方便快捷的购物体验。在这种情况下,连锁店模式逐渐产生,连锁店通常产品丰富,且环境优雅,给予消费者一站式服务的良好体验。2005-2011年连锁店模式的市场占比从12.3%增至15.6%,逐步产生了以来伊份、良品铺子、周黑鸭、绝味食品、好想你等为代表的一批优秀休闲食品连锁企业。

2015年中国休闲食品子板块市场份额占比一览

资料来源:中国产业信息网,中商情报网

中国休闲食品市场集中度比较分散,休闲食品整体CR10约30%,与英美CR10超60%相比,还有很大提升空间。在一些特色休闲食品,市场集中度处在较低水平,未来随着休闲食品龙头不断往这些集中度低的子行业渗透,市占率有望逐步提升。2016年中国烘焙食品市场CR5占比约22%,其中前三甲分别是达利食品(占比约7%)、桃李面包(占比约6.6%)和嘉顿(占比约3.4%)。在膨化食品市场上,CR6(乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利)占比约90%的市场份额,其中乐事以超25%的市场份额稳居第一。在饼干市场上,CR10占比约64%,其中前两名分别为乐滋中国(占比约14.4%)和徐福记(占比约8.9%)。在巧克力市场,销售额CR10占比约82%,其中前三名分别是玛氏(占比约39.8%)、费列罗(占比约17.8%)及雀巢(占比约9.7%),市场集中度较高。坚果集中度最低,CR5占比约12%。

中国卤制品行业规模(亿)及增速(%)

资料来源:Frost&Sullivan

各卤制品子行业规模(亿)

资料来源:Frost&Sullivan

2010A-2020E家禽类市占率一览(%)

资料来源:Frost&Sullivan

休闲食品市场一般包括糕点、膨化食品、坚果产品、糖果、卤制品等产品。前文已对休闲食品行业做了分析,我们这里对休闲卤制品行业进行分析。休闲卤制品一般包括家禽、红肉、豆制品、卤菜等等,其中家禽(主要包括鸡鸭鹅等)特别是卤鸭产品特别受大众喜爱。根据Frost&Sullivan数据显示,中国卤制品行业零售额从2010年的232亿增长到2015年的521亿,5年CAGR为17.6%,预计到2020年零售额为1235亿,未来5年CAGR为18.8%。其中家禽卤制品占比较大,其零售额从2010年的88亿增长到2015年的226亿,5年CAGR为20.7%,预计到2020年零售额为600亿,未来5年CAGR为21.6%。根据Frost&Sullivan数据显示,家禽类市占率从2010年的37.9%提升至2015年的43.3%,未来有望提升至2020年的48.6%。

卤制品行业市占率(%)一览

资料来源:招股书明书,年报

2015A-2017A三者营收(亿)一览

资料来源:招股说明书,Wind

根据Frost&Sullivan数据显示,截止2016H1,市占率排名前三的卤制品公司分别为绝味食品7.4%、周黑鸭6.8%、紫燕3.40%。卤制品行业比较分散,CR3整体不足20%,后续行业整合空间较大,行业龙头品牌将显著受益。下篇将对绝味食品的经营状况,财务进行分析。

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